郑、鲁两国热热闹闹的互换土地，却把远在洛阳的周桓王气得够呛。当初，楚武王称王就把周桓王气过一回。这次，郑、鲁两国又联手挑衅，天子的权威被揉搓的七零八落，却又无可奈何。
毕竟，天子的军队已经赶不上二流诸侯，周桓王又年轻莽撞，不懂得灵活处理冲突，才造成这种恶果，也只能自己承受。
虽然周桓王不像爷爷周平王那么软弱，也有雄心壮志，想要重塑周王室的权威和影响，上台后没少干实事。可由于独断专行，不爱听大臣劝谏，经常干一些虎头蛇尾的事，甚至吃力不讨好，给自己惹一身麻烦。
刚上台，就公开辞退郑庄公，导致周王室的庄稼被人割了一茬。上台第二年，又冲动的参与到晋国内斗之中。作为天子，本应公正的处理诸侯矛盾，周桓王却为了一点好处，跑去拉偏架，反被曲沃庄伯狠狠的涮了一回，最后两手空空回到洛阳。
曲沃庄伯是曲沃的主宰，曲沃是晋国一块独立的封地，在国都翼城的西边，离黄河边不远。当初，晋文侯把国君位子传给儿子晋昭侯，晋昭侯又把晋文侯的弟弟成师分封到曲沃，曲沃就成了成师的独立领地，成师也被称为曲沃桓叔。
曲沃是个大城市，面积比国都还大。按周礼规定，凡是大过国都的城市，都不能作为封地。于是，大夫师服预言说：“国都是国家的根本，封地只是个分枝。按照自然规律，根大于枝，才能稳定。所以天子、诸侯、卿大夫以及庶人、工、商都有严格的等级划分，只有各守本分，才不会出现非分之想。现在，国君把成师分封到曲沃，变成了枝大于根，秩序都乱了，国家能不出乱子吗？”
师服预测没多久，曲沃和国都的差距就发生了明显变化。晋昭侯身居国都，既不会治国，又不爱治国，整天只顾着享乐。一些权贵趁机肆意搜刮豪夺，把翼城折腾的不像样子。再看曲沃，被曲沃桓叔治理的有声有色，一片祥和，生活安逸的百姓也不忘感激曲沃桓叔，都非常拥护他。
随着曲沃的发展和壮大，曲沃桓叔的欲望也开始慢慢膨胀，认为大侄子晋昭侯不是当国君的料，就想把侄子赶下台，自己当国君。
恰巧晋昭侯身边有个贤德正义的大臣，名叫潘父，实在看不惯晋昭侯的颓废，就跟曲沃桓叔密谋，打算里应外合，帮曲沃桓叔夺取君位。
约定日期后，潘父果断杀掉晋昭侯，打开城门迎接曲沃桓叔入城。曲沃桓叔刚进国都，一帮权贵就领着家奴百姓合伙冲出来驱赶。曲沃桓叔寡不敌众，没等站稳脚跟，又被赶回了曲沃。
权贵们之所以不待见曲沃桓叔，是因为平时豪横惯了，不愿受约束。相比之下，他们更喜欢晋昭侯这种不管事的国君。
赶跑曲沃桓叔后，这些权贵又把晋昭侯年幼的儿子晋孝侯扶上君位，并把弑君作乱的潘父就地正法，才算平息了叛乱。此事过后，曲沃和翼城便彻底决裂，同时也拉开了曲沃夺权的序幕。
曲沃桓叔死后，儿子曲沃庄伯继位。曲沃庄伯继承了父亲的遗志，念念不忘返回翼城，夺取正统君位。
公元前724年，曲沃庄伯终于等来了机会。由于草原上收成不好，东边的赤狄生活没着落，就跑来晋国打劫。头脑欠缺的晋孝公派出大军去阻击赤狄，却忽略了翼城的防卫。曲沃庄伯趁着国都空虚，一举攻破了翼城，袭杀了晋孝侯。
功亏于溃的是，翼城的权贵再次组织武装，同时请来了荀国等援兵，合力反击，又把曲沃庄伯赶回了曲沃。随后拥立晋孝侯年幼的儿子郄为国君，史称晋鄂侯。
曲沃庄伯隐忍了好几年，直到周平王去世，周桓王上台以后，曲沃庄宝才再次找到机会。曲沃庄伯发现周桓王年轻气盛，容易冲动，就想拉上天子给自己助阵。
公元前718年，在曲沃庄伯的忽悠下，周桓王拉上军队就去帮忙。天子御驾亲征，其他诸侯也不敢掺和，没有援兵的晋鄂侯绝望的逃出翼城，躲去随邑。不久之后，苦闷交加的晋鄂侯死在了随邑。
曲沃庄伯得到消息后，就想一举攻下翼城，抢占国君位置。回过神来的周桓王哪肯助纣为孽，得知曲沃庄伯想要篡位，才知道自己被利用。恼羞的周桓王再次出兵，又把曲沃庄伯赶回了曲沃。
在周桓王的主持下，晋鄂侯的儿子光顺利继承君位，史称晋哀侯。此时的晋国，由于持续的腐败和内斗，已经沦为了弱国。
给晋国添乱的周桓王刚回到洛阳，西边的秦宪公又哭哭啼啼的跑到洛阳，向周桓王求救。
秦宪公是秦国受封后的第三代国君。当年，秦宪公的爷爷秦襄公受封伯爵，并领下圣旨，要夺回西岐。可惜功败垂成，死在了战场。父亲秦文公继承遗志，终于赶跑西戎，夺回了西岐。
秦文公遵照约定，占据了西岐以西的土地，并把西岐以东的土地归还给了周王室但百姓都被迁到西边，据为己有。毕竟，当时最宝贝的就是劳动力。经过几代人的努力，秦国不但站稳了脚跟，而且已经完全转化为农耕民族。
由于太子