大唐贞观元年，术士袁天罡进京后，得到了唐太宗李世民的赏识，后被唐太宗册封为国师。
成为国师后的袁天罡，一边为大唐占卜星象祈福国运，一边为唐太宗炼制不老仙丹以此让唐太宗达到长生不老，正所谓“食君之禄，担君之忧。”
每个皇帝最想要的就是长生不老和守护自己打下来的江山，袁天罡为报唐太宗的知遇之恩，也是费尽心思，竭尽所能去为大唐未雨绸缪。
在皇帝还没有下旨钦定的时候，袁天罡已经在暗中建立组织“不良人”，这时的不良人就是袁天罡建立的情报网，还有平时为皇帝做一些摆不上台面的脏活累活。
贞观九年，娆疆十万大山的十二峒炼成了“得者可得天下之利器”——“兵神怪坛”。
原本正在观星的李淳风和袁天罡，却被李淳风的唉声叹气打断了二人的雅致。
李淳风惊奇地发现西南千里以外的娆域似乎隐藏着龙气，袁天罡得知后更是大吃一惊，二人马上占卜，而这时，不良人密探来报，以“不良劫”为号。
看完密函后，袁天罡和李淳风才知道“兵神怪坛”，二人皆为此感到惊讶，很快两人就密谋起来。
袁天罡把自己的想法说了出来，欲借刀杀人，借吐谷浑之手解决娆疆，然后坐收渔翁之利。
李淳风的仁心驱使他反对袁天罡的计谋，而袁天罡不以为然，一句“除恶务尽”就想让李淳风闭嘴。
李淳风继续劝说袁天罡，并且提出黎民无罪，让袁天罡三思，可是固执的袁天罡又怎么会听劝，还是行动了起来。
李淳风无奈之下，只好去劝说十二峒，告知其有灭族之祸，并指示十二峒避世隐居。
最终在唐军讨伐吐谷浑和娆疆之际，袁天罡得知十二峒在李淳风的指示下带着“兵神怪坛”转移了，显然是有些不高兴。
但是想想李淳风的为人，一笑而过，决定随李淳风的意愿并下令释放俘虏。
这时的不良人还没有被皇上钦点建立，而袁天罡已经安排手下安插各处，并以“不良人”自称，李淳风也提醒过袁天罡，不要因为这事掉了脑袋。
贞观二十年，皇天不负有心人，终于让袁天罡炼成了不老仙丹。
这原本是一件值得高兴的事情，可是袁天罡在唐太宗面前试药的时候出现了差错，导致走火入魔。
虽然也可以达到长生不老，但是容貌尽毁，没有哪个皇帝愿意自己变成这般模样，顾及一世英名。
唐太宗直到贞观二十三年驾崩也不愿意服食有这么大副作用的长生不老药。
袁天罡在经历过试药出错后，原本已经辞去国师一职，但太宗不愿袁天罡一身本事被埋没，就命他建立起专门为皇室服务的神秘组织“不良人”。
这时候“不良人”才正式被认可，从此，无论走到哪里，只要亮出不良人的令牌，地方官员、士兵都得给几分薄面，还得恭恭敬敬喊一声“大人”。
“不良人”以袁天罡为最高首领不良帅，两百多年来，不良人死了一波又一波，唯独只有袁天罡吃了长生不老药活了下来。
自此，袁天罡这个名字就越来越少人提起，取而代之的是不良帅一名。
天佑四年，朱温篡位在即，袁天罡召见了不良人中来自娆疆的蚩笠和蚩离，告知他们娆疆十二峒中存在着“得知可得天下之利器”的古法——“兵神怪坛”。
并且命令二人前往十二峒分别学习古法中的毒、虫二术，欲以“兵神怪坛”建立起一支强大的军队抗衡朱温。
可惜天意弄人，在蚩笠、蚩离二人学完秘法回长安途中就接到了反贼攻破长安、不良人解散的消息，但其实只有部分不良人真的以为不良人解散了。
大部分不良人都被不良帅派出去安插到江湖各个帮派当卧底了，例如天罪星镜心魔，天捷星温韬和天佑星孟婆（石瑶）等，这才是不良人动漫的开始。
在不良人解散前，不良帅袁天罡把龙泉剑交给了陆佑劫，而陆佑劫在和阳叔子交流后，找不到可以托付龙泉剑之人。
加上护女心切，在不久后也随着阳叔子隐退江湖，可是身怀重宝的陆佑劫又怎么可能全身而退。
在反贼攻破长安不久后，江湖上就忽然出现了龙泉宝藏的消息，三大组织玄冥教，通文馆和幻音坊一直寻找着龙泉宝藏的下落。
而袁天罡则是一直寻找唐昭宗李晔的后人，准备推翻大梁拥立其复辟唐朝。
袁天罡找了很久，终于在镜心魔的密报中得知唐昭宗李晔后人李星云的下落，竟然就在自己的手下阳叔子门下拜师学艺。
袁天罡找到李星云后，发现阳叔子没有传授李星云半点武功，于是便暗中亲自教导李星云武功。
阳叔子虽然也知道李星云在暗中偷学，但是并不知道传授他武艺的竟然是不良帅。
就这样李星云在表面学医暗中学武的日子中度过了八年，这八年的朝夕