山林月夜，地上积雪盈寸，一个小猎户用三股叉挑着一个大麻袋，冒着寒冷连夜赶路。
林间传来松鸦的鸣叫，小猎户初时不以为意，权且将其当作旅路上的陪伴。但突然间鸦鸣声骤然高亢，小猎户不禁竖起耳朵，驻足倾听——这难道是有什么危险的征兆？
然后便见一群松鸦腾空而起，仿佛有什么敌害来临，仓皇逃避。小猎户仰头观望，只见松鸦群向西飞去，而从东面疾速飞来两个大黑影！其大小都与人类相仿，那是什么东西？
小猎户凭着自小做猎人的本能，顿觉真有危险临近，急忙躲藏起来。
那两个大黑影一前一后追逐厮打。后者体型更大一些，一面怪笑一面不断向前发出招术；前者体型要小一些，被打得羽毛与衣服碎片纷纷掉落。终于前者支撑不住，降落地面；后者紧接着也降落下来，继续追打。
厮打之中，两个黑影越发接近过来。
小猎户趁着雪光仔细看去。发现前头被追的是个妖女，一看之下，只觉其长相……只能用一个字形容——美。真个是异常美丽。其身披一袭紫红色的薄纱丝衣，有一双在月夜里泛着紫蓝与幽蓝光泽的羽翅。其身材曼妙，衣饰卓显妖娆，身上衣物本来不多，又因受攻击而被打得衣不蔽体，致使浑身粉嫩肌肤暴露，春光外泄。
小猎户不由得愕然失惊。呆了一下，又看后头追赶的是什么。
原来是个怪男，其外貌也只能用一个字形容——丑！只见其长着乌鸦嘴和全身黑毛，背后一对羽色漆黑的翅膀，披着半身明晃晃的银白色锁子甲。那铠甲与其自身黑炭般的毛色形成鲜明对比，更显得那黑色简直黑得不能再黑。更迫近更看清，其面貌极为丑陋，叫声也十分嘶哑难听。如此丑恶，难怪就连与其同类的松鸦都吓得成群逃离。
小猎户早听说这世上有妖怪，可还是第一次如此清楚看见。以往虽曾好几次在山里貌似碰见了妖怪，但并不曾看得仔细。疑神疑鬼的，也不知究竟是不是。这次确凿无疑，就是碰见妖怪了。
两个妖怪就在小猎户面前不远，绕着大树和岩石周旋。
小猎户躲在暗处屏着呼吸，小心翼翼隐藏自己。心里不禁思忖：“今日甚么运气？白日里才刚第一次见识到法术，夜里便又撞上妖精？难道真个是‘岁在甲子’的缘故，不但人世要生大变乱，连妖类也要乱来了？”
那妖女被怪男追赶着，一边竭力还击，一边厉声斥骂：“黑五郎！你这厮丑态毕露，还想望癞蛤蟆吃天鹅肉？我宁死不会听你摆布！”
那叫做黑五郎的怪男一边追打，一边嘿嘿狞笑：“紫鸾姐儿，你听不听我摆布，有甚要紧？老子只要你的身子，又不要你的心。你穿得妖妖娆娆，却不许老子碰你一下，岂有此理？老子今儿说甚么也要遂意了！”
名叫紫鸾的妖女怒道：“无耻之徒！俗话说‘爱美之心人皆有之’，人类如此，何况我们高贵美丽着称的鸾鸟！你自己无耻，却怪我穿得妖娆？”
黑五郎越发大笑：“自然要怪你穿得妖娆！莫欺我无学问，老子也知人类有个大道理，说的是：‘慢藏诲盗，冶容诲淫’——哈哈！你这般美貌，又偏偏穿得令老子按捺不住，按道理可不正是‘冶容诲淫’么？”
“按你个狗彘道理！”紫鸾气愤填膺，用妖力激发手中的长鞭，一道耀眼的紫色光焰骤然亮起。那长鞭收起来时只有一个鞭柄，没有有形的鞭身；使出来时以妖力化作鞭身，犹如一条扭动的紫光灵蛇。
紫鸾抡动紫焰鞭，死命向黑五郎打去。小猎户躲着看，心里暗叫：“这鞭子厉害！怎么不早使出来？”
然而小猎户以为厉害的鞭子，黑五郎连闪避都不用，信手抬臂格挡。紫焰鞭打在黑五郎的臂甲上，毫发无损。
黑五郎将紫鸾最擅长的武器攻击轻易化解，禁不住放声狂笑，然后手舞足蹈，拍打着黑漆漆的大翅膀，在夜空之中纵情高歌——
“老黑生来有慧根，不食烟火不吃人。
风霜雨露穿肠过，日月精华肚里吞。
万里无一神资质，莫看我丑不似人。
百年修炼非凡响，一夕虎变大翻身！”
唱到一半，黑五郎奋翅一个冲刺，追上试图趁机逃走的紫鸾，接着再唱——
“老黑生来会隐忍，不到时候不惊人。
鹛妹谓我全无害，鸾姐视我如龟孙。
燕雀安知鸿鹄志，傻鸟莫测老黑魂。
待到见我真面目，悔之晚矣还不乖乖来做我夫人！”
歌罢，又一阵狂放怪笑：“嘎嘎嘎嘎嘎！嘎嘎嘎嘎嘎！嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎……”荡漾夜空。
紫鸾想要趁着黑五郎狂歌之际将其甩掉，但是黑五郎奋翅一冲又赶上了。紫鸾敏捷略高于黑五郎，但是速度不如黑五郎，直飞必被追上，只有靠着兜圈旋转，才能略微保持一点距离。两个继续边追边打。紫鸾无论是右手挥击紫焰鞭，还是左手发出紫气法术，都给黑五郎或挡或闪，不