当地有个恶霸，欺压山村内的百姓，看到莫玲长得水灵，就给拉到树林里去了……
后来，莫玲没脸活在世上，上吊自尽。
莫山和莫池大受打击，尤其是弟弟莫池，心中一直计划着报仇。一天，恶霸又出来欺行霸市，莫池抱着玉石俱焚的想法，将恶霸捅死了。
莫山吓坏了，他怕弟弟会为此偿命，便想了一个办法。
他们兄弟二人都通晓部分日本语，所以哥哥莫山把弟弟莫池发往了东瀛避罪，自己留下来，假装杀死恶霸的是自己，自首为弟弟莫池抵罪。
就这样，弟弟莫池去了东瀛，哥哥莫山留在了大唐。
有乡亲们作证，这个恶霸是当地一害，所以官府从轻发落，哥哥莫山也未被处死，只在监狱内关了半年。
弟弟莫池到了东瀛，因为了解大唐文化，竟开始飞黄腾达，一步步做到了遣唐使的属下。
这次弟弟莫池随遣唐使回到大唐，第一件事便是寻找哥哥莫山，而哥哥莫山一直在原来的家乡等他，兄弟二人相见，抱头痛哭。
弟弟莫池听完哥哥莫山的经历，心知哥哥吃了不少苦，对哥哥愧疚不已。
弟弟莫池此时，心中还有一个计划，那就是，刺杀遣唐使。
弟弟莫池在大唐饱受摧残，却在东瀛锦衣玉食，此时他的心，已是全然向着东瀛。
他与遣唐使来大唐以后，听说了八岐大蛇的事，更知道了大唐获得了东瀛神器天丛云剑。而遣唐使的意思，准备在觐见大唐皇帝以后，表示愿意代表日本将天丛云剑借出，存放大唐十年之久，期至再来取回。
因此，弟弟莫池动了杀心，他认为这个让他和哥哥莫山受尽折磨的大唐，不配得到天丛云剑，这把神器，应该被带回东瀛才是。
所以，他趁遣唐使还未来得及觐见大唐皇帝，便联合哥哥莫山用计杀死了遣唐使。遣唐使身亡，有资格发话的，便是遣唐使的属下，莫池自己了。——这就是整件事的由来。
遣唐使遇害的案子已破，因凶手的杀人动机与天丛云剑有关，龙武军借此将获得天丛云剑的消息上报给了圣上。
唐玄宗自是高兴得很：“东瀛神器，落于大唐，便注定了它的归宿。这把天丛云剑，应送到皇宫之内，以示大唐之威。”
牧天恩说道：“圣上，天丛云剑自八岐大蛇体内而来。乃是中原各大武林门派拼尽全力，才将大蛇诛杀，尤以凌剑山庄与华山剑派最为代表。天恩以为，天丛云剑，应该属于凌剑山庄或华山剑派。”
“原来如此，朕刚才莽撞了。既然如此，牧将军，天丛云剑的分配，就交给你了。你可要将天丛云剑送给最有资格拥有它的人。”唐玄宗说道。
“圣上皇恩浩荡，天恩替中原各派谢过。”牧天恩叩头行礼。
唐玄宗又对东瀛遣唐使残部说道：“难得贵国遣唐使一片美意，甚至为此丢了性命，称得上以死明志。既然如此，朕愿意答应遣唐使的提议，将天丛云剑暂时保管于大唐，十年之后，定当归还。”
在一旁的东瀛遣唐使残部忽然上前，像是很着急地说了一段话。东瀛遣唐使残部的翻译解释道：“圣上，东瀛一方认为，天丛云剑既是东瀛本土的神器，那理当归还给东瀛。”
唐玄宗将龙椅扶手一拍，龙颜大怒：“放肆！”
天丛云剑是自八岐大蛇而来，而诛杀八岐大蛇，是大唐的众人在劳心动力，神策军更是损失惨重。现在东瀛一方，仅凭一句“天丛云剑的故土是东瀛”，就要将天丛云剑带走，唐玄宗岂能同意？
东瀛遣唐使残部的翻译又道：“大唐乃礼仪之邦，竟强夺别人故土的东西不还！遣唐使若在天有灵，看到自己竟出使这样的国家，实在是死不瞑目。”
遣唐使于大唐境内的驿站馆身死，是大唐理亏。东瀛遣唐使残部欲借此大做文章，趁机拿回天丛云剑。这点小心思，金銮殿上的众人皆是瞧得明白。
牧天恩却是不慌不忙，走上前对东瀛遣唐使残部说道：“东瀛若想带回天丛云剑，却也不难。”
唐玄宗坐在龙椅上喝道：“牧将军！你在说什么！”
牧天恩示意唐玄宗不必着急：“圣上，你且听我说完。”转头向东瀛一方说道：“天丛云剑现存于大唐，是因为大唐的武林人士战胜了东瀛的八岐大蛇。东瀛要从大唐这里拿走天丛云剑，只需再与大唐比试一场，只要战胜大唐的人士，那天丛云剑，也理所应当归属东瀛。”
唐玄宗暗想，牧天恩提出，以比试争夺天丛云剑，此举真是好计，大唐人杰地灵，人才济济，东瀛人定不是对手。届时，天丛云剑理所应当归属大唐，既堵了东瀛那边的悠悠众口，又显得大唐夺得天丛云剑的正大光明。
东瀛遣唐使残部众人一愣——牧天恩说得没错，天丛云剑本来就是大唐以战换得，东瀛要拿回，也该以战取回——所以一时想不出该怎么拒绝比试。
唐玄宗说道：“东瀛各位，遣