白驹过隙，杜兰也教导了不少学生，四代目的脸也早就刻上了颜山。宇智波止水和鼬也正式进入了暗部，新一代的主角们也开始茁壮成长成为了熊孩子。
晓组织依旧在暗中展，忍者的杀戮依旧没有消失，不过在大6之上出现了一个可怕的忍者，他是曾经的三忍之一，木叶火影引以为傲的徒弟之一，但现在他却成为了一个改造专家，他改造的各种通灵兽在全大6游曳。
多年前大蛇丸操作一只改造兽袭击水之国雾隐村，杀死雾隐村三十多位上忍，重伤四代目水影，一举成名。
后来改造兽遍布大6已经成为了忍者的心头大患。
然而大蛇丸很冤枉，他那段时间明明是在晓组织里呆了一段时间，然后觉得没意思后自己找了个小国躲起来继续进行试验增强力量，那些袭击和改造兽和他没有一点关系。他知道绝对是杜兰做的，然后他却要背锅。
当年他根本就不应该答应杜兰的，他是没想到杜兰竟然这么乱来，而且什么锅都套在大蛇丸头上，这让他情何以堪？展和他预计的完全不同，杜兰哪里是文人简直就是个惹祸精。