苏旻眼前画面一转。
孟教授出现在警局中，告诉警察他的猜测，警察却告诉他，仅凭这些推测，是没办法破案的，更不能判断老人是凶手，必须找到死者的透露，才能进一步锁定嫌疑人。
就在这个时候，突然有人来报告说，老人死在了家中。
孟教授赶到现场，发现老人怀里，抱着死者的头颅，整个院子里，都是断头的木偶，显得格外诡异。
他还发现，那只瘦弱的小猴子，坐在老人尸体旁，红着眼睛，嚎啕大哭，跟当初在耍幡的院子里，几乎一模一样。
孟教授仔细勘察后，发现老人是中毒而亡，而他就是玩毒药的，连那位从神话时代活到如今，长生不死的仙人，都忌惮他的毒药，区区中毒而亡，一眼便能堪破。
老人服的是农药，且没有任何强迫痕迹，由此，孟教授断定，老人是畏罪自杀，
他再看耍幡的头颅，发现头颅上面，有许多细小的孔洞，像是被竹签子扎过，血肉模糊，千疮百孔，弥漫着特殊的药味。
孟教授很迷惑，相似的场景，似乎在哪里见过，关键是，老人为什么要在死者头颅上扎孔呢？既然已经杀死对方，还有什么深仇大恨，要如此报复呢？
画面到这里，又一次闪烁，来到了老人的葬礼上。
附近所有手艺人，都聚集在灵堂前，面露伤心悲泣之色，忽然，那只小猴子窜出来，在老人的遗体前，躁动不安的来回跳跃，并对众人呲牙咧嘴，好像疯了似的。
众人对它视而不见，唯有那个大胡子，冲上去把它抓下来，可就在这个时候，站在旁边的孟教授，突然皱起了眉头，抽了抽鼻子，似乎闻到了什么味道。
他寻着那股味道，望向大胡子身上，另一幅画面出现，就是那天在天桥上，小猴子用竹签扎那只死老鼠，也扎的千疮百孔。
这个瞬间，孟教授眼中闪烁精光，似乎明悟了什么，却没有轻举妄动。
葬礼结束后，大胡子带小猴子返回，孟教授紧随其后，在一条偏僻巷子里，突然现身将其制服，给他吞下一颗毒药。
大胡子自知暴露了，惊恐的问孟教授：“你想怎么样······”
孟教授告诉他，如果想活命，就自己承认真相，否则毒药爆发，顷刻之间肠穿肚烂，生不如死。
大胡子还要狡辩，装作什么都不知道，不料被他拴住的小猴子，突然用嘶哑的嗓子，以不像人类的声音，指着大胡子艰难的嘶吼道：“他是凶手······”
小猴子不顾束缚，跳到大胡子身上，抱住他的手臂，狠狠的用力撕咬，扯下一大块血肉，痛的大胡子哇哇大叫，当场就要杀死它。
孟教授这才反应，眼前这只小猴子，原来不是真的猴子，而是一个儿童，套上了猴子的行头，看起来像个猴子而已。
久而久之，做了太久的小猴子，也就成了小猴子。
把一个小孩子，活生生逼成猴子，在世人面前杂耍，动辄刀棒相加，简直畜生不如。
孟教授一气之下，引爆那颗毒药，让大胡子命丧黄泉，浑身溃烂而死，化作了一滩血水。
只有这样，才能报复万一。
画面又一转，在一间明亮的房间里，小猴子退去了身上的伪装，恢复了儿童的模样，但因为受伤太深，身上伤痕累累，骨瘦如柴，行为动作，仍然跟猴子无疑，让人好不可怜。
不过现在，小猴子已能口吐人眼，尽管语句还不连贯，磕磕巴巴，但至少能表述意思，他向孟教授讲述，大胡子为何杀害耍幡的和老人，原因竟来自于嫉妒。
多幅不同的画面，共同呈现出来。
第一幅画面，是在杂耍的天桥上，耍幡的正在耍幡耍翻，观众连连叫好，掌声连连，这时小猴子跑过去，跟他一起杂耍，把杂耍引向高潮，大胡子站在人群外围，一脸嫉恨之色。
杂耍完了，耍幡的在旁边休息，买了两块红枣糕，喂给小猴子吃，小猴子乐的上蹿下跳，对他非常亲昵，这时大猴子过来，强行把小猴子拉走，然后当着众人，对它棍棒交加，残忍的鞭打。
再往后，大胡子虽用铁链死死拴住小猴子，小猴子却非常聪明，竟然能偷来钥匙，自己打开锁链，每到耍幡的杂耍时，它都会跑过去亲近，跟他一起杂耍。
久而久之，耍幡的技高一筹，成了有名的杂耍人，买下了单独的院子，日子越过越红火，甚至想从大胡子那里，把小猴子买过来，大胡子不仅拒绝，而且更加嫉妒。
直到那天晚上，大胡子当着小猴子，残忍的杀死了刷犯人，恰好这一幕，被皮影老人看见，却被他给逃走了。
大胡子为了洗清嫌疑，于是用皮影线，割掉了耍幡的脑袋，并用无头木偶，霍乱孟教授的视线，才有后来的一切。
这也是为什么，小猴子会出现在现场，并悲怆愤恨的原因。
那天在葬礼上，小猴子龇牙咧嘴，不是因为发疯，而