孙悟空在天庭的岁月仲夏时节，正悠闲地在灵台方寸山的桃花树下啃着桃子，突然间，一阵阴风袭来，桃瓣随风飞舞，象征着什么不寻常的事情正要发生。
“我这美好的一天……”悟空抬头望向天空，眉头微微皱起，感到一丝不安。就在此时，山道上来了一名身穿黑袍，面容阴沉的神秘人。黑袍人手握鬼火灯，冷冷一笑：“齐天大圣，听闻你威风凛凛，今日我来与你一战！”
悟空见这人自称为“冥神”，嘴角勾起一抹轻蔑的笑容：“冥神？也想在我面前耀武扬威？你可知道，我乃是斗战胜佛的徒弟，法力无边！”说罢，掏出金箍棒，目光如电，直逼上前。
冥神神秘一笑，随即将鬼火灯一掀，四周瞬间陷入一片阴冷之中，回荡着鬼哭狼嚎的声音。悟空却不惧，嘶吼一声：“妖魔鬼怪，在我金箍棒下尽是尘埃！”随即他一棒挥出，正中冥神。冥神身形一晃，立刻化作万道黑影，围攻而来。
此时，悟空心中暗道：“这阴险的家伙居然能分身，看来得先找出他的本体！”正思量间，冥神的攻击已近，悟空运起天生神力，挡住数道攻击，快速闪避。就在这一瞬，他调动自身气息，神识一扫，将四周的黑影逐一感觉到，忽然一棒向左侧劈去，正中冥神的本体。
冥神一阵咳血，面露惊愕。悟空借机向前一跃，施展“七十二变”，化作一只巨大金鹏，腾空而起，试图从空中俯冲下击。然而冥神在受伤之后，身形一变，被黑雾笼罩，竟然化为一只巨大的黑龙，张牙舞爪朝悟空扑来。
“好大的威风！”悟空怒喝，立即稳住身形，反手将金箍棒变得如同万丈雷霆，在空中旋转，迎上龙口。这一击如陨石般重重砸下，果然将黑龙打得扑街，黑雾四散，冥神临近崩溃的临界线。
冥神眼见情况不妙，神色变得狡诈：“不愧是齐天大圣，果然厉害，但我还有最后的底牌！”话音未落，他便从怀中掏出一块古老的玉符，施法念动，声息瞬间凝聚出无穷的阴影，企图带走悟空的神魂。
悟空感受到寒意袭来，心头一紧，回想起老师曾经告诫过：“若遇到此符，必得保持清明之心，切勿受其影响！”随即悟空运起“破影术”，冥神的阴影逐渐扭曲，显露出其中的虚妄。
一声怒吼，悟空猛地反手一击，将其打回黑龙形态，冥神虚弱的声音传来：“你……你竟然知道我最后的招数！”
悟空冷冷一笑：“本大圣贤者多智，你的把戏根本无法困住我！”说罢，奋力扑上，金箍棒带着闪电般的光芒，朝冥神的心口狠狠一棒下去，冥神在剧痛之中，吐出一口鲜血，身形不再稳定，瞬间化作乌有。
“冥神被我打败了……”悟空侧身跌坐在地，喘息不止，感叹道：“打了这么一战，也算是个小挑战。”就在此时，耳畔又传来低沉的声音：“大圣，战斗尚未结束！”
悟空抬头，一道金色身影从天而降，那正是玉皇大帝，他面色凝重：“黑神出世，恰恰与冥神同气连枝。你的胜利只是暂时，我们必须尽快前往神山，寻找封印黑神的办法。”
悟空挺身而起，神色坚定：“包在我身上！这次我要彻底结束这一切！”随即，两人迅速穿过层层云雾，直抵神山。
山间迎面而来，依旧存在着众多挑战。隐秘的妖灵，凶残的山兽，都在这里聚集，似乎为阻挡他们的前行而守候。
“这一路又有敌人了！”悟空深吸一口气，心中暗想：“看来我的身手得再试试！”只见他呼出一口气，神秘的法力随之凝聚，手中金箍棒瞬间被他调用至极致，闪现出撼动天地的强烈光芒。正当悟空准备迎战之际，一道刺眼的光猛然照亮一切。
只见远处出现了一只足有数十丈高的巨兽，浑身闪电般发着蓝光，冲天而来。悟空心中一凛，立即闪身躲避，其周围的山石却在巨兽的冲击下纷纷崩碎。悟空如同游龙，轻易躲过巨兽的第一波攻击。
“这巨兽脾气暴躁，看来需要点策略！”悟空心中盘算，回想着在灵台山的修行，决定以智取胜。他集中神识，运起“催眠术”，试图让巨兽暂时失去攻击意识。
然而，巨兽显然是有灵智的，不受诱惑，反而在愤怒中狂吼，直直朝悟空扑来。悟空双目一凛，决定拼个你死我活！这个阶段考验的是勇气与技术。
“金箍棒，显灵！”悟空喝道，金箍棒一抖，化作千道光影，向巨兽直劈而去。巨兽怒吼，能量凝聚出一道电光，迎接这致命一击。结果双方面对面碰撞，巨兽相信这种后果可预见，终于被打回原形，趴在地上，余威缭绕间扬起乌云。
“竟然有如此力量……”悟空震惊，擦汗道：“看来越来越严峻了。不过总算保住了这一关，继续前行！”
途中，悟空运用各种法门与敌人斗智斗勇，历经劫难，遇到神秘的山神、狡猾的狐妖、沉默的冰狼，都是他的考验。每一场对决都令他深感依然面临的不仅是物理层面的拼打，更多的是心智的较量。
终于，悟空和玉皇大帝抵达神山高峰。在