翌日下午，罗南回到了自己的平房。
在饭桌旁的椅子一坐，瘫了下去，给自己倒了一杯葡萄酒，咕嘟咕嘟地喝了起来。
花了大半天时间，他终是将炼制初阶变形药剂的主要材料，收集全了。
草蛉虫和杀人蚂蟥，是他亲自去凯旋城外的古尔特之森与近海森林抓的。
他的精神力不俗，把神识一开，轻身符一拍，很快便将这两物找到。
抓了许多，放在木筒里，带了回来。
他回到凯旋城后，便去了汤姆的药铺，还有塔山贩卖魔兽材料的肉铺。
将月光之夜采摘的流液草、晨曦初露时采摘的两耳草、双角兽的角、人面树蛇的蛇皮都买了回来。
一共花了他七千金币。
价格几乎赶得上一枚储物戒指。
材料齐全后，罗南便凝出了十只巫师之手，开始炼制魔药！
……
平房的另一个房室，是罗南专门用来炼药的。
里面是一张大桌，其上摆着坩埚、研磨钵、萃取瓶等等炼药的器具。
初阶变形药剂，是二阶魔药。
罗南还从未炼制过二阶魔药。
二阶魔药的炼制，对巫师学徒来说，极为困难。
一是因为，二阶魔药涉及的术式，巫师学徒还难以理解。
二是因为，二阶魔药对炼药温度、时机等等把控，巫师学徒也难以把握得住。
三是因为，二阶魔药，有着极多的步骤，以巫师学徒的精神力，难以长时间集中注意力。
但这对罗南来说，都不是问题。
鸿蒙能将术式拆解、直观化，让他更好理解。
而且，鸿蒙能对温度、时间进行记录，从而能让他更好把握。
而精神力，他也不低。
特别是修炼了“衍神诀”后，精神力大增。
罗南按着羊皮纸的步骤，一步步做下去。
炼制初阶变形药剂，一共有着六十步。
其中包括着多次的萃取、稀释、结晶……
只要有一步把握不好，就得重头再来。
幸好罗南有鸿蒙作解析，不断向他反馈信息流。
而他又有足够的精神力，令得他在信息刚在他的脑海中生成，他便能立即作出反应，令得炼制过程不出差错。
过了两个多小时后，罗南聚精会神地，将坩埚中的液体，倒入了一个陶制药瓶中。
液体呈紫色，还咕噜咕噜地冒着泡。
‘终于成了！’
待将药液全部倒进药瓶，塞上木塞后，罗南吁了口气。
即使精神力强悍如他，再加上本命长生树在源源不断地给他回复精神，长时间炼制下来，都令得他的大脑有点疲累。
毕竟，在刚才那两个小时，鸿蒙解析着炼制中的一切，那信息流，可是如同河水决堤一般，涌进他的脑子里。
他炼出来的，只是主材料药液。
在魔药配方的记载中，只要喝了主材料炼制的药液，再配以念咒施术，就能够改变自己的**与骨骼两个小时。
但是，气息和魔力波动，并不会有变化。
若要真正冒充其他人，还要将被冒充者身上的“东西”——例如毛发、血液等物，以及被冒充者的魔力，作为辅助材料，一同加入主材料炼制的药液中，喝了，就能完全将自己的气息与魔力波动，转化为被冒充者的。
……
过了五天，罗南才去找保罗。
毕竟，一天就能将二阶魔药炼出来，太过匪夷所思。
不过，五天炼出药剂，同样令保罗惊讶。
“你可真是个炼药天才！”
先前罗南炼出成功率极低的抗老剂和祛黑剂时，保罗也发出了这样的感叹。
“可惜王国巫师学院，只看巫师资质挑学生。”
“若是你这炼药天赋，传到巫师群岛，说不定一些钻研魔药的学派，就会抢着收你！”
罗南阻止保罗继续说下去，让他将一滴血液，滴入药剂中，再注入魔力。
随后，罗南便开始念诵着羊皮纸上记载的咒语。
保罗的血液与魔力，融入了药剂中。
本来紫色的药剂，变成了暗紫色。
罗南看了眼后，当即拿起药瓶，放在嘴边，将初阶变形药剂喝下。
药剂的味道并不好，酸、涩、苦……一并在他的口腔炸开。
很快，一瓶药剂，都被罗南喝了下去。
紧接着，罗南的全身肌肤，蠕动起来。
头发开始变卷、变色。
不一会儿，浑身上下，完全变成了保罗的模样。
“太神奇了！”
保罗看着罗南这副模样，不由感叹。